یک فیلم‌ساز تبعیدی سرانجام به کشور خود بازمی‌گردد، جایی که رازها و رنج‌های گذشته زندگی زودهنگامش بار دیگر به سراغش می‌آیند تا او را آزار دهند.

هنگامی‌که یک مرد ماهی‌گیر کار و زندگی‌اش را برای همراهی با ارتش یونان و شرکت در جنگ جهانی دوم رها می‌کند، نامزدش با یک فرمانده ایتالیایی محلی وارد رابطه می‌شود و ....

بدون اطلاع تئوفیلوس، نقاش «بدوی» یونانی قرن نوزدهم، دیگر نقاشان جهان نیز در آن زمان در حال کاوش در موضوعات غیرآکادمیک بودند و بر زندگی روزمره مردم عادی تمرکز داشتند. در ایالات متحده، گروهی از نقاشان که چنین موضوعاتی را انتخاب کردند، «مکتب آشکین» نام گرفتند. اگرچه تئوفیلوس در طول زندگی خود ناشناخته ماند، این درام زندگی‌نامه‌ای زندگی این نقاش را از زمان تولدش در جزیره لسبوس در سال ۱۸۶۸ تا زمانی که پس از ترخیص از ارتش یونان، سبک متمایز خود را توسعه داد، بررسی می‌کند.